摘要 /Summary/
生命科学研究工具行业，是生物相关产业底层支撑，2020 年，新冠检测和相关检测试剂盒，让本行业从幕后走向前台，彰显出关系国计民生和国家竞争的战略价值。
然而，除了新冠检测外，由于历史原因，其他产品的市场份额被进口品牌高度垄断，国内生物相关产业的健康持续发展受阻。
近年来，国产品牌迅速崛起，为本行业国产品牌创造了非常利好的国内外环境，开始具备和进口品牌掰手腕的能力。
美国对中国高科技行业的持续打压，从 2019 年开始不断有国内生物机构（比如华大基因）被列入禁运清单，2020 年 10 月中山大学及附属医院被禁运，着实让国内实验室愈发感到焦虑。加上国外新冠疫情并没有有效控制，采购进口品牌遇到货期延长，甚至断货，似乎中国生物科学研究被美国卡住七寸，动弹不得。
是真的「山雨欲来风满楼」，还是「平静之下暗流涌动」呢？
我们是真的被美国卡脖子吗？
1 新冠疫情前市场概况及背后含义
根据国内某著名平台脱敏数据，该平台上 2019 年度销售数量前 100 名的货号来看，77 个货号是试剂，23 个是耗材。
我们先分析这些原始数据，然后思考数据背后的含义。
1、试剂方面：美国品牌高度垄断
1）77 个试剂货号所属的品牌国籍（中美合资，各算 0.5）：
美国 57.5 个（75%）
中国 9.5 个（12.3%）
日本 5 个
德国 3 个
瑞士 1 个
阿根廷 1 个
因为德国 Merck 收购了美国 Sigma 公司和 Millipore 公司，瑞士 Roche 收购了美国 Kapa，如果算上 Sigma 和 Millipore 的 3 个货号和 Kapa 的 1 个货号，那么美国品牌的真实覆盖度高达 80%。
2）品牌在具体试剂品类中的分布：美国品牌几乎遍布每个品类，全面开花；而中国品牌只分布在细胞培养方面（5.5/77） 和核酸提取（4/77），其他方面没有国产品牌分布。
3） 品类单价和总价分析：中国品牌所占有的 9.5 个货号，都是属于技术含量非常低的培养基类产品，订单数量比较大，但是总价非常低。
从这些角度，很容易得到一个论断：中国生物科研活动基本依赖美国品牌，严重受制。
2、耗材方面：全面被美国品牌围剿
非常不幸，23 个耗材货号都属于美国品牌（Merck 收购了 Millipore），进一步加强了这个论断：美国几乎掌握着中国生物科研的命脉。
3、产品的技术含量方面：鲜有入围
77 个试剂产品中有 74 个国产品牌能做，23 种耗材集中在常规移液、细胞培养和 qPCR 压膜方面，国产品牌也都能做，但是没有一个国产品牌入围，是国产品牌真的一点不如美国吗？
77 种试剂主要集中在六大应用方面：
反转录和 qPCR 检测：这些技术国产品牌都已经掌握，但是没有一个国产品牌入围。
超保真扩增、克隆、转染：这些技术国产品牌都已经掌握，但是没有一个国产品牌入围。
细胞培养基和血清：5.5 个货号是国产品牌，其他货号技术国产品牌都能掌握，不难。除了血清中国的血源分散没有优势外，其他都不难。
核酸提取和纯化：4 个货号是国产品牌，其他货号技术国产品牌都能掌握，不难。
NGS 测序（不是建库）：有 3 个货号目前是 illumina 独家专利产品，国产品牌还没能够破解。
蛋白表达和功能检测：这些技术国产品牌都已经掌握，但是没有一个国产品牌入围。
从以上数据可以看出，中国科研系统对美国品牌的高度依赖，不是技术依赖，而是品牌依赖，是长期的品牌认知和使用习惯所致，亟需国内实验室给国产品牌一个平等竞争的机会，以及科研机构管理部门的国产化支持，长久而言，国产品牌才是中国生物的坚实支撑。
2 疫情前国产品牌发展历史和限制因素
2020 年疫情以前，「低小矮」是国产企业的标志：
「低」指的是技术水平低，低水平重复；
「小」指的是公司规模小市场占有率小；
「矮」指的是品牌知名度低，客户不认可，没有品牌溢价。
除了「起步晚，步步晚」导致不断加大和进口品牌的差距，还存在几个外部因素，导致行业发展缓慢：
行业发展初期：企业研发投入小、分散，生产能力重复建设；产品同质化严重，创新力弱；品牌弱小，价格战普遍，利润空间有限。
品牌习惯：很多科研工作者在国外的受教育及工作习惯，回国后，因担心试验的重复结果，不敢贸然换试剂。实验的延续性、实验室标准化操作流程，通常是以进口品牌试剂作为参考，不好更换 protocol。
论文应用率：很多国外顶杂志接受使用欧美国家的试剂得到的结果，经常质疑其他国家生物试剂的结果。使得很多实验室在做预实验或者初步实验的时候用国产试剂，而真正到了发表文章的结果时用进口试剂来重复，最后发表文章都写进口品牌。这就导致国产产品论文应用率低或者在主流期刊发表机会少。
品牌偏见：使用国产品牌，遇到批间差异、批次不稳定、某次实验不成功，导致对整个国产品牌的不信任。这点在科研抗体领域尤其突出。
采购平台化后马太效应：近两年生物科研工具行业从商环境的最大变化就是平台化，小品牌的市场投入有限，大品牌利用资源优势完成市场份额的占领，新的国产品牌崛起困难重重！
3 后疫情时代国产崛起势不可挡
先讲一个关于分子生物学最常见的产品「2x TaqPCR mix」的小故事：2000 年 Takara 最先推出，2002 年国产品牌天为时代也推出相应产品，抵御 Takara 的高价垄断，后面陆续有全式金、康为、康润、擎科、翊圣、聚合美等新品牌不断开发推出更快更强的 PCR mix。
尽管该产品价格从最初 150 元 1 mL 到现在的 10 元 1 mL，但是让每个实验室都能用得起，从而把整体市场量扩大了上万倍。因为常年价格战厮杀，mix 市场几乎看不到进口品牌。
中国品牌的制造成本优势非常明显，加上质量管理，品牌打造不断升级，类似的分子生物学试剂，比如上文所述 qPCRmix，RT-PCRmix，无缝克隆 mix 等等。
五年前，我们就预见了国产崛起和进口替代是个必然的趋势！2020 年新冠疫情，更是给了本行业国产品牌得到极好的发展壮大机会。新冠疫情后，几乎所有人都知道了 qPCR 核酸检测是确诊新冠的金标准。
本行业技术从实验室到检验科，一步之遥，一证之遥！风险资本也看到了巨大价值，纷纷挖掘其他爆发技术或者可投赛道，二级市场新冠检测相关的股票不断翻番。国产品牌砥砺前行 15 年，终于等到了爆发期。
头部企业即将上市成功，散兵游勇变成了行业正规军，和进口品牌的斗争也从游击战进入阵地战。这将深刻改变行业的游戏规则，改变行业的未来！
我们再次呼吁国产品牌同行：在信念上，坚信全球生物科研工具行业的制造转移到中国是必然趋势；在研发上，加大投入，坚持点单突破；生产上当好「匠人」，逐步形成规模化；在品牌营销上，做好市场推广、呼吁多方力量支持，全力打造真正的大品牌。属于我们的春天终于到来，拥抱这美好的春天！
作者：李林川（北京聚合美生物科技有限公司创始人）
首发：丁香通微信服务号
申明：本文仅代表作者个人观点，限于所从事的分子生物学领域交流。
