调研整体方案

1.1 调研目的

样例：

本次调研旨在全面了解XXX零售业务方面的基础管理、主要业务流程以及对信息处理的主要诉求，并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议，供后续产品系统规划与设计参考。

特别说明:本调研报告内容仅对客户现状及应用进行描述，用于产品需求分析，为产品规划或项目实施准备资料，建立业务共识，是产品规划的首要工作。

写作要点分析：

1）这一段应该是简要说明做调研的目的，主要目的一般是了解现状、理解诉求，为了更好地分析、建设新系统。

2）至于要了解哪些现状应该是在1.2调研范围 才列出具体的点；

3）简单阐述调研的作用，和本文档的作用；阐述的是调研的目的，不是系统建设的目的，业务的诉求我们还没有做调研是不清楚的，所以还没有明确的系统建设目标。系统建设的目标是要在执行调研之后，通过分析再阐述的，是在后续的解决方案中具体阐述的。

1.2 调研范围

样例：

本次调研所涉及到NXX的整体供应链业务，包括采购业务影、销售业务、物流业务、仓储业务、财务业务，调研范围包括:

采购核心业务:

(1)采购管理涉及到的主要业务及流程

(2)仓储物流管理涉及到的主要业务及流程

(3) ....

销售核心业务:

(1)价格与促销管理涉及到的主要业务及流程

(2)门店管理涉及到的主要业务及流程

(3)结算管理涉及到的主要业务及流程

(4) ....

写作要点分析：总-分 形式

先阐述大块的业务块，再块阐述业务块中的业务点及流程

1.3调研方式

样例：

本次调研主要收集《组织架构》《部门职责》《岗位职责》《业务流程》《管理制度》相关内容，采用以下形式:

(1)调研问卷:关于各业务现有的基础参数，IT产品提供调研问卷，相关责任人按期如实填写。

(2)会议与现场交流:对业务流程、痛点与业务目标，采用访谈的方式，IT产品与业务责任人在双方约定的时间内面对面交流，并做好纪要。

(3)资料收集:《组织架构》《业务流程》<《 管理制度》及业务原始资料、表单主要由对应的业务责任人提供，IT产品负责收集。

写作要点分析：

1）基础资料就是这5个，根据调研范围总结资料点，视情况增减；

2）分析定义不同资料采用什么形式收集最合适，可以多种结合；

1.4调研详细计划

样例：

写作要点分析：

围绕调研范围，自上而下的推进各层级调研，每个阶段完毕后需要预留整理资料和分析总结的时间

1.4调研素材

调查问卷：1.3章节中定义了什么资料，要用问卷形式去获取；根据计划列出我们要出几份问卷，然后确定分工产出；

访谈提纲：1.3章节中定义了什么资料，要用访谈形式去获取；根据计划列出我们要出几份大纲，然后确定分工产出；

1.4.1调查问卷 

写作要点分析：

主要为了获取通用信息，挖掘差异点为后续访谈做准备

1）罗列想获取的信息点，预设答案

2）适当提供开放性题目，可能有意外惊喜

先通过问卷收集关键信息点，然后归纳出访谈的重点；

1.4.2访谈提纲

写作要点分析：

1）关注客户所关注的业务核心

2）用客户感兴趣的话题，抓住业务关键点，开放式问答，打开话闸子，注意聆听，做好笔记，注意复述+追问，切忌用自己的认知打断或可以引导。