引子共7个小节，木管乐器上的四个长音，将画面导入到迷雾缥缈的童话森林。

第8小节开始，弦乐呈现欢快活泼、古灵精怪的第一个主题，这个主题是代表小精灵的主题，小精灵们穿梭在梦幻般的森林中。

第62小节，明朗、庄重的第二个主题呈现出来，这是象征着仙王和仙后的主题，仙王仙后在小精灵的簇拥下，迈着稳重的步伐走上场来。

98小节，第二主题和第一主题同时出现，就像小精灵簇拥着仙王和仙后一样。

130小节，第三个主题出现在单簧管声部，138小节由弦乐接替下去。这是个非常甜美幸福的主题，这是爱的主题。仙王爱着仙后，赫米娅爱着拉山德，赫米娅的闺蜜海伦娜爱着狄米特律斯，但狄米特律斯却也爱着赫米娅。

194小节，第四个主题闯了进来，这是当地民间舞蹈的主题，象征着当地人民的生活，214小节，弦乐的大跳其实是驴子的叫声，那是被小精灵帕克捉弄的一个当地织工，他因为误闯入这个仙王的森林而被小精灵变成了驴子。

230小节，第二主题，也就是仙王仙后的主题再次呈现，250小节，代表小精灵的第一主题再次呈现，这个主题一直发展下去，不断地在各个声部穿梭，到处都是小精灵的身影。它们在忙些什么？