夏有番禺，余氏为王，邻有施。闻夏王好美色，欲以美女相赠。月余，遍寻不得，闻古河山间隐一奇人，擅手工，以椿木为骨，珠玉也骼，覆人皮，可以假乱真。

余王大喜，亲临陋舍，果见屋中人偶林立，或喜或哀，杳无人气，独一须眉老妪抖抖索索，正与新人披肤画眉。

王曰：“余欲寻一美女，可惑人心！”

曰：“可！”

王曰：“亦擅权谋，可解我意！”

曰：“可！”

遂得一女子，眉似春飞柳叶，眼若碧海星辰，肤胜冬临白雪，指如青葱软玉，问一言，朱唇轻启，风情万种。

曰：“妙！妙！妙！”送名：木兮

送之夏城，桀喜，赏万金，解破城之忧。王归，谢老妪，言：“木偶识人心，不解人意，唯我可控！”

遂以军师之礼待之。

一月，木兮惑桀，夜夜笙歌。

二月，木兮临政，时时谏言。

三月，得君王令，调兵遣将。

信至于十月，言夏兵畏寒，战必胜。王虑，召精兵一万，至夏城。桀在酒色，问：“堂下何人，来为何事？”

木兮曰：“弹丸之王，不足为虑！”

桀曰：“美人之国，孤识！”

须臾，禁军围城，木兮翩翩而来，曰：“檄文假令，王尽信，可叹……可叹！”

王莞尔，献奇石美玉，曰：“吾至此，非举兵！”

桀受美玉，撤军，木兮忽夺剑，势朝余王而来，说时迟那时快，剑锋忽转，直入老妪胸膛。余王站定，曰：“军师可知，木兮为人……或人偶？”

桀与老妪皆惊，复令禁军上堂，奈何老妪重伤，桀不可言。副将入，王曰：“桀性戾，今斩之，以安天下！”

老妪大笑，曰：“王可知，副将弗如，是人……或人偶？”