上一次乌龟和兔子跑，因为兔子轻敌了，所以被乌龟打败。
而兔子并不甘心，于是决定再跑一次，乌龟说：“可以，但是有一个规定，要走一个山路。”兔子满口答应。
比赛如期而至，现场围满了观众，他们想看看兔子和乌龟到底又是谁获胜，现场人山人海，比赛一开始，兔子开始使劲地往上爬，他爬到半山腰的时候，回头看了看乌龟，看到乌龟还没开始爬，他轻蔑的一笑，继续奋力地向上爬但是，乌龟等兔子爬到一半的时候，直接召唤了宝葫芦，说让宝葫芦把它传送到山顶上，等到兔子奋力地爬到山顶上的时候，发现上面站着乌龟，兔子惊讶不已。
兔子问：“你刚刚在下面，为什么一下子传送到了山顶上呢？”而乌龟说：“因为我使用了宝葫芦呀。”
兔子怒不可遏，差点揍趴下乌龟，幸好有其他动物拦着，才没让兔子打到他。兔子吼道：“你使用道具不算数。”而乌龟一脸嫌弃的看着他，说：“你仔细回想，回想我说的话，我哪一句说非得不用道具的，是你自己没听清楚。
说完，乌龟扬长而去。
