第一回：灵根育孕源流出，心性修持大道生
东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴寻到“水帘洞”，被群猴拥戴为王。又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，起名曰孙悟空。
第二回：悟彻菩提真妙理，断魔归本合元神
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。
第三回：四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回：官封弼马心何足，名注齐天意未宁
悟空被授以“弼马温”之官，他得知此官为末等职，回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住。
第五回：乱蟠桃大圣偷丹，反天宫诸神捉怪
悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃。又赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了众天神。
第六回：观音赴会问原因，小圣施威降大神
南海观音得知事情原因后，派徒弟惠岸行者木叉助天王战妖猴，战败。观音又推荐二郎真君与悟空大战，二郎真君与梅山六兄弟带本部神兵讨伐孙悟空。太上老君在天观战，丢下金刚套击中悟空，七圣用绳索捆绑、勾刀穿悟空琵琶骨，悟空被擒。众神押其回上界，玉帝传旨处死悟空。
第七回：八卦炉中逃大圣，五行山下定心猿
众天兵将悟空绑在降妖柱上，刀砍斧劈，枪刺剑刳，火烧雷打，俱不能伤，于是太上老君将其置入炼丹炉烧炼四十九天，悟空逃出来大闹天宫。玉帝请来如来佛降服悟空，悟空一路筋斗云，跳不出如来佛掌，如来将五指化为五行山，压住悟空。玉帝设“安天大会”宴请众神，又将紫芝瑶草，碧藕金丹送于如来，赤脚大仙将交梨二颗，火枣数枚赠予如来。如来用神贴将五指山生根合缝，命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空。
第八回：我佛造经传极乐，观音奉旨上长安
五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金紧禁三箍，驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙，劝化孙悟空，让他们共保取经人。
第九回：袁守诚妙算无私曲，老龙王拙计犯天条
泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰及雨量，又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩，并让龙王向唐太宗求生路，太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不能斩龙，又与魏征对弈，不知胜负如何。
第十回：二将军宫门镇鬼，唐太宗地府还魂
魏征与太宗对奕时，梦斩老龙，唐太宗赏魏征。当晚太宗梦龙王索命，观音菩萨救下太宗，太宗身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏，崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。
第十一回：还寿生唐王尊善果，度孤魂萧瑀正空门
唐太宗还魂，服下定魄汤药，返本还原，知得人事，登朝后大赦天下，出恤孤榜文。刘全果受皇帝钦差服毒而死，向阎王进献瓜果，阎王发现刘全果夫妻有登仙之寿，差鬼使将二人还魂，夫妻二人在阳间团聚；又还金银于相良，相良不受，于是用金银盖祠庙；严禁毁僧谤佛，群臣举荐陈玄奘主持水陆大会，太宗许之。
第十二回：玄奘秉承建大会，观音显象化金蝉
陈玄奘大阐法师聚集众高僧在长安城化生寺，开演诸品妙经，唐王大驾，拜佛、参罗汉，大喜。观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗，太宗又将其赐予玄奘用于谈法。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御弟圣僧”，赐号“三藏”。三藏唐僧出关而去，开始前往西天取经。
第十三回：陷虎穴金星解厄，双叉岭伯钦留僧
唐僧骑马西行山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒，太白金星搭救了唐僧。唐僧行至两界山，被狼虎蛇虫围住，镇山太保救下了他，路上太保杀了一只老虎，回到山庄后，太保等人吃虎肉，三藏吃素斋，饭后，三藏闲转时看见了家养的肥鹿和黄獐。次早，三藏为太保亡父念经超度，太保一家人甚是感激。唐僧再度出发，行至山边，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
第十四回：心猿归正，六贼无踪
叫喊者为孙悟空，唐僧揭开金帖，悟空脱身，拜三藏为师，杀老虎，剥虎皮作衣服，在一老者家借宿一晚。次曰，六个剪径的强盗抢劫三藏，悟空将其打死，唐僧抱怨不已，悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，又回来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言。
第十五回：蛇盘山诸神暗佑，鹰愁涧意马收缰
唐僧途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食，行者让六丁神将与众揭谛保护师傅，自己去洞中与龙缠斗，那条龙战败而逃，悟空找不见，请观音召出恶龙，将恶龙变为白马赐给唐僧当座骑。众人在河边找到一个渔翁，坐筏子，顺流而下，到了西岸。在一座庄院借宿一晚，有一老者赠予其鞍辔和挽手儿，原来这老者是骆家山山神、土地。唐僧向西走了两个多月，终于看到了一个寺院。
第十六回：观音院僧谋宝贝，黑风山怪窃袈裟
唐僧师徒行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院，老和尚撞墙而死，黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟，悟空上山寻妖索要袈裟。
第十七回：孙行者大闹黑风山，观世音收伏熊罴怪
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗，黑汉熊精逃跑，悟空攻门不开，回到观音院，得到佛衣会请贴，变为老住持赴会，欲要抢回袈裟，却被黑汉熊精识破，只好请来观音。观音变为道士，让熊怪服下悟空变的仙丹，悟空在黑熊精肚内使其痛不可忍，黑熊精只好交回袈裟皈依佛门。
第十八回：观音院唐僧脱难，高老庄大圣除魔
拿回袈裟后，唐僧一行人继续西行。得知高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖后，悟空自告奋勇，变为太公之女，迷惑那妖怪，又现出原身，妖怪吓得化作狂风而逃，悟空紧追不舍。
第十九回：云栈洞悟空收八戒，浮屠山玄奘受心经
妖怪入洞取出九齿钉耙与悟空大战，听到悟空说为保护唐僧取经过此，便丢下钉耙，跟悟空去见唐僧，拜唐僧为师，被唐僧取名为猪八戒，众人在高老庄大吃一顿，遂辞别高老众人，向西而去。三人到了浮屠山，逢乌巢禅师，乌巢禅师赠其《心经》一卷。
第二十回：黄风铃唐僧有难，半山中八戒争先
唐僧众人行到一村舍，遇到一老者，于是讨吃了些斋后，与老者告别，继续西行。黄风岭的黄风怪先锋虎精，用调虎离山之计引走孙悟空和猪八戒，将唐僧抓往洞中，洞主欲要吃唐僧，悟空、八戒赶往洞口搦战，虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死，孙悟空想要去引洞主出来，救出唐僧。
第二十一回：护法设庄留大圣，须弥灵吉定风魔
悟空与黄风圣相斗，被黄风圣一口风，吹得眼珠酸痛，冷泪长流，败下阵来，和猪八戒在山下一庄院借宿一晚，一神仙化作老者为悟空医治眼病后离去。第二天悟空偷听到黄风圣害怕灵吉菩萨，于是请来灵吉菩萨，抓住了黄毛貂鼠变的妖精，救出了唐僧。师徒一人继续西行。
第二十二回：八戒大战流沙河，木叉奉法收悟净
唐僧众人行过八百黄风岭，遇见一道大水狂澜——流沙河，河中妖怪想要抢走唐僧，八戒悟空战之，妖怪钻入水中，不肯上岸，悟空不识水性，让八戒去引出河怪，那河怪一见悟空便逃；第二天八戒又去引河怪，那河怪却不肯上岸。悟空去请观音降妖，观音让木叉与悟空同去，木叉叫出妖怪悟净，沙悟净剃发为僧，拜唐僧为师，又用颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
第二十三回：三藏不忘本，四圣试禅心
唐僧一众继续西行，在天晚时遇见几间房舍，原来是黎山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，想试探四众禅心是否坚固，提出想要招婿，结果唐僧师徒三人坚定不移，唯八戒禅心不坚，想要留下入赘，被捆在树上，天亮时向唐僧求救。
第二十四回：万寿山大仙留故友，五庄观行者窃人参
唐僧师徒三人救下被捆在树上的猪八戒，猪八戒磕头礼拜，羞耻难当，众人继续西行。遇见一坐高山——万寿山，山中的庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元大仙去天上弥罗宫听讲混元道果，命二童子以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而未敢食，猪八戒发现人参果，告诉悟空，悟空将一人参果打下树来，不见踪影，便唤来土地神，得知人参果与五行相畏后，偷果三个，与八戒、沙僧分食，八戒嫌少，絮絮叨叨，被二童子听见，二童子发现少了四个人参果，大骂唐僧，唐僧唤来徒弟三人。
第二十五回：镇元仙赶捉取经僧，孙行者大闹五庄观
悟空难忍童子毁骂，将树弄倒，二童子发现后，设计把唐僧师徒锁入正殿，师徒们趁夜间逃走。镇元子回到五庄观后，解了二童子睡魔，得知真相后纵云追上，化作一个行脚全真，用袍袖将唐僧众人笼住，捉回五庄观，悟空替唐僧挨三十鞭后，夜间师徒再次逃出；镇元子发现后，再次追上去，用袍袖笼住，带回五庄观，将悟空下锅油炸，悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
第二十六回：孙悟空三岛求方，观世音甘泉活树
悟空与镇元大仙约定只要三日内医好树就八拜为交、结为兄弟，悟空为医活果树，拜见三星大仙，三星仙下无方，悟空又去拜见帝君，帝君亦无方，悟空再拜见观音，观音与悟空同去五庄观，用清泉医活果树，镇元大仙大喜，用十个人参果开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。
第二十七回：尸魔三戏唐三藏，圣僧恨逐美猴王
唐僧众人行道一座高山处，派悟空去化斋饭，悟空去摘山桃，山中妖精想要吃唐僧肉，于是变为村妇，迷惑唐僧，悟空发现后将其一棒打死，八戒怂恿唐僧念起紧箍咒；结果妖精又变成老太太，又被孙悟空一棒打死，唐僧又念二十遍紧箍咒；妖精又变成老公公，悟空又一棒打死妖精，唐僧大怒，对天发誓，写下贬书，赶走悟空。
第二十八回：花果山群妖聚义，黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山后，呼风扬石，砸死了上山捕猴的猎户们，在花果山逍遥自在。唐僧让八戒、沙僧去化斋，孤身一人在妖穴被妖魔抓走，八戒、沙僧发现师父被抓走，与老妖黄袍怪在半空中厮杀，不分胜负。
第二十九回：脱难江流来国土，承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪抓来，公主让唐僧带一纸家书送往宝象国，并劝老妖放走唐僧，唐僧行到宝象国，向国王递上公主写的书信，国王求八戒、沙僧降妖救公主，二人战黄袍怪，八戒打不过，钻入草丛躲藏，沙僧措手不及，被黄袍怪一把抓住，捉进洞中。
第三十回：邪魔侵正法，意马忆心猿
黄袍怪抓走沙僧，与公主对峙，沙僧舍命保住公主，黄袍怪安排酒席给公主压惊，又变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎，唐僧被关进铁笼，白龙马变为宫娥，假装舞剑，实则举刀暗算黄袍怪，却被打中后腿，跳入河中逃命，八戒想要回高老庄，白龙马劝他去找悟空，悟空拒绝了八戒，八戒下山后大骂悟空，被众猴捉回。
第三十一回：猪八戒义激猴王孙行者智降妖怪。
八戒用激将法使悟空同他前来，悟空救下沙悟净，八戒沙僧摔死黄袍怪的两个孩子，黄袍怪逃回洞，遇见变成公主的悟空正在痛哭，于是给假“公主”内丹舍利吞服，悟空现出原形，一路棍棒打得妖怪无影无踪，悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回，悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身，宝象国国王设宴犒赏众人，众人继续西行。
第三十二回：平顶山功曹传信，莲花洞木母逢灾
唐僧一众行至一山，悟空听一樵夫说有妖怪，劝说师父让八戒去巡山，八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言，八戒只得再去探路，两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
第三十三回：外道迷真性，元神助本心
八戒被银角大王捉进洞中，银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起，妖怪遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧捉回洞中，土地、山神等搬开大山，使悟空脱身，悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪的红葫芦和玉净瓶。
第三十四回：魔王巧算困心猿，大圣腾那骗宝贝
两个小妖发现葫芦是假的，回到洞中禀告二魔，二魔命精细鬼、伶俐虫去请老妖带上幌金绳来吃唐僧肉，悟空打死二妖，变为二妖去请老妖，又打死并变成老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声，银角大王与悟空大战，悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将其捆住，银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空，悟空变出钢锉，锉断绳子脱身，又变成小妖偷走幌金绳，银角大王将悟空装进葫芦，悟空骗魔打开葫芦，乘机逃出，变成小妖，偷走葫芦。
第三十五回：外道施威欺正性，心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入化为水，金角大王用扇扇出烈火败悟空，悟空钻入洞内，偷走净瓶和扇子，将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒，二童子复活归天。
第三十六回：心猿正处诸缘伏，劈破傍门见月明
唐僧众人来到一座寺院，院中长老不肯收留，悟空进去吓唬老和尚，众和尚迎接唐僧。饭后，唐僧在院中赏月，有思乡之情，悟空以月为喻，点明取经之道理，唐僧解悟，满心欢喜，唐僧深夜独自念经。
第三十七回：鬼王夜揭唐三藏，悟空神化引婴儿
唐僧在禅堂中念经，睡梦中遇一人自称乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位，又交给唐僧一白玉珪，作为告知亲生太子的信物，便离去了。唐僧从梦中惊醒，将梦中之事告于悟空，看见台上阶真有一白玉珪，悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中，太子遇见唐僧，唐僧将悟空变成的小人儿称为“立帝货”，当宝贝给太子看，悟空告知太子当今国王是假的，太子不信，却被悟空说服，准备去问他的母亲。
第三十八回：婴儿问母知邪正，金木参玄见假真
太子从后宰门入宫，与母后对证，确认现今国王是妖精变的，悟空带八戒去御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井，悟空逼八戒下井搬国王尸体，背回寺中，八戒恼怒，报复悟空，挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死人医活。
第三十九回：一粒金丹天上得，三年故主世间生
悟空头痛难忍，向太上老君要了一粒还魂丹救活国王，假国王变为唐僧，真假难辨，却因不会念紧箍咒而被悟空识破，悟空欲要将其打死，文殊菩萨说国王曾将自己在御水河中浸了三日，因此派坐骑来浸国王三年，以报前恨，便收走了那妖怪。
第四十回：婴儿戏化禅心乱，猿马刀归木母空
国王得救后大赦天下，宴请唐僧，并画下唐僧师徒四人样貌供养，唐僧一众继续西行。行到一座高山处，红孩儿变为顽童，求唐僧让悟空驮他，又变为千斤重压在悟空身上，纵风将唐僧抓走，悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的牛魔王之子，想趁此关系向他讨还师父。
第四十一回：心猿遭火败，木母被魔擒
红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出大火烧退悟空八戒，龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，却使一身大火的悟空几乎暴死，八戒救孙悟空，去请观音，被妖怪假扮观音，骗入洞内，悟空被关在外面，妖怪准备去请牛魔王来吃唐僧肉。
第四十二回：大圣殷勤拜南海，观音慈善缚红孩
悟空变成牛魔王被红孩儿识破，纵筋斗云前往南海，请来观音收服红孩儿，观音把红孩儿关在莲花宝座中，又用金箍套住红孩儿，念起了金箍咒。
第四十三回：黑河妖孽擒僧去，西洋龙子捉鼍回
菩萨用金箍降服红孩儿，将其收为善财童子。悟空救出师父，黑水河中妖怪变成船夫，将乘船的唐僧、八戒抓到水底，沙僧潜水与妖怪大战，不能获胜，悟空问罪于龙王，龙王命太子摩昂前去收服妖怪，救出唐僧八戒，继续西行。
第四十四回：法身元运逢车力，心正妖邪度脊关
唐僧众人行至车迟国，国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工，悟空打杀监工道士，放走僧人，叫醒八戒沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
第四十五回：三清观大圣留名，车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜，三人将尿赐与，三大仙向国王说及此事，国王命唐僧众人与三大仙赌赛求雨，虎力大仙先登坛作法，悟空找到风婆、云童、雾子、雷公、电母、四海龙王阻止下雨，又约定好自己登山时要暴雨倾盆，那三个道士不服，让悟空使真龙现世，众人礼拜，龙王离去。
第四十六回：外道弄强欺正法，心猿显圣灭诸邪
虎力大仙与唐僧比拼在高台上坐禅，虎力大仙变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，虎力大仙差点摔死；鹿力大仙要比拼猜柜中之物，悟空先把衣物变成破烂，又把桃子变成桃核，将道童变为和尚，替唐僧赢下比拼；虎力大仙与悟空赌砍头，鹿力大仙与悟空赌剖腹，羊力大仙与悟空赌油锅洗澡，悟空用计让三大仙皆死。
第四十七回：圣僧夜阻通天水，金木垂慈救小童
国王恭送唐僧，唐僧行到八百里的通天河，四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，要吃老者家的同男同女，于是悟空变为童男，让八戒变为童女，在庙里等候妖怪。
第四十八回：魔弄寒风飘大雪，僧思拜佛履层冰
妖怪被八戒用耙打下两片鱼鳞，逃回水宫，冻结河面，引诱唐僧踏冰过河，唐僧落入水中，被藏在宫后石匣里，八戒、沙僧、白马和悟空会合，返回村庄，休整片刻后准备去救唐僧。
第四十九回：三藏有灾沉水宅，观音救难现鱼篮
八戒背着悟空与沙僧潜入水底，找到唐僧，去捉妖怪，妖怪躲在水中不出，被悟空请观音菩萨收伏妖怪，原来妖怪是观音池中金鱼成精。有一河中老鼋驮唐僧师徒过河，托付唐僧去西天问佛祖自己何时成人身。
第五十回：情乱性从因爱欲，神昏心动遇魔头
唐僧众人行到一高山处，悟空用金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，就去化斋，唐僧三人等不耐烦，就出圈走到前方人家，误入独角兕大王魔洞，悟空与妖魔交战，妖魔抛出一个圈子将金箍棒套去。
