2020-03-20 2020视频战争

抖音DUA(日活用户)保持60%的高速增长
快手YoY(year-on-year percentage)(当期的数据较去年同期变动比例)87.5%

长视频（爱优腾）出现的问题

1. 广告收入开始下滑:：爱奇艺广告收入增速自18年Q3开始出现断崖式下滑， 目前环比与同比增速都在负增长（因为有会员的人不会看广告）

2. 会员增速下滑渗透遇到压力：而爱奇艺会员增速很快因为渗透率达到天花板而进入停滞
   

   image.png
   
   渗透率低说明企业的这种产品大有发展前途，企业应该在这种产品上狠下功夫，加强推销

3. 总体收入潜力进入瓶颈期：会员+广告两块收入同比与环比增长比2019年快速下降
   （而看广告的人是宁愿看广告也不愿意花点小钱买会员，那这些人看广告就更没有意义）

ROI（投资回报率）不足的本质原因是ARPPU（Average Revenue Per Paying User 平均每付费用户收入）不足。

image.png

以上是时长份额争夺导致的必然结果之一（2018年12月抖音快手的单月时长在视频领域的占比超过爱优腾）

image.png

• 如何发展优爱腾？（或者答你最喜欢的APP/长视频的劣势就是短视频的优势）

1. 优势——如何防守？在电视端占有很多的流量入口，再加上5G商用对于长视频行业的影响将体现在新形势上比如4k和8k的分辨率标准，超高清视频加上长视频的大屏端入口，尤其是观看体育直播赛事和具有视觉冲击的电影上会有质的飞跃，进一步加速IPTV和OTT的渗透和ARPPU值提升，所以从内容上看，长视频平台对精品剧的需求可能会进一步扩大，也会催生新的内容形式出现，如多一些自制节目(利润很客观)，多一些视频的内容形态如pugc多一些up主。
2. 劣势——如何破局？规模壁垒靠内容，长视频的竞争主要是靠内容和版权竞争，会造成价格的浪费，要加大自制原创内容的投入；内容的市场在供需两端都高度集中化造成内容的乏力，找MCN（网红经纪运营机构）做一些中长视频的优势。（&借鉴Netfilx的商业模式）

PUGC（professional user generated content）专家生产内容—— b站

• 2019年成绩：作为国内运营年轻人KOL的第一阵地，官媒入住（央视新闻），8亿拿下了LOLS赛3年决赛直播权，主播上拿下冯提莫，内容上除了ACGN（Animation动画、Comic漫画、Game游戏、Novel小说）还出现了一大批科普博主。

  
  
  image.png

• Z时代：Z世代是美国及欧洲的流行用语，意指在1995-2009年间出生的人。他们又被称为网络世代、互联网世代，统指受到互联网、即时通讯、短讯、MP3、智能手机和平板电脑等科技产物影响很大的一代人。

• B站用户50%+为北上广年轻人，而小镇青年市场不受欢迎，如果不改变以“文化”为防御（即文化为导向区隔）的战略，B站的MAU/DAU（Monthly/Daily active users月/日活跃用户数量）极致大概不到1.5亿/5000w→
  最大的敌人是抖音和快手，争夺B站未来的发展空间

主要原因是之前b站太小，发展速度也处于一个相对低速的发展，所以在属于自己的基本盘中，b站可以慢慢走笃定发展，等到b站到了需要下沉和泛化的压力位就会发现都是竞争对手）

• 文化壁垒既是保护b站的城墙，也是限制发展的外壳

短视频抖音和快手的比较

• 2019年国内直播平台按国内收入规模排序：快手（UGC）、抖音（PGC）、腾讯音乐集团→国内直播市场超过1000亿，而抖音快手占额50%+

  
  
  image.png
  
  
  image.png
  
  
  image.png
  
  

  *广告填充率=广告展示数/广告请求数。即比率越高则广告售卖情况越好。

• 直播被看为“消耗”流量的商业化业务，作为各平台的cash-cow（现金牛：在成熟市场已经取得可观市场份额、利润丰厚稳定的业务）商业化业务，成为了目前竞争最火的第二战场。

  
  
  image.png
• 目前状态：抖音很难摆脱快手，快手也很难再短时间内追上抖音，保持DAU7000万-1个亿的差距。
• 1. 两家目前在海外市场的表现：
     （1）TikTok（抖音海外版）在全球基本达到了2亿的DAU（其中印度市场超过9000万DAU，北美市场DAU大约在3500万以上）且2019年Q4增速还在持续增长，没有其他市场因素的干扰，2020年TikTok全球必然达到4亿DAU。
     （2）Kwai（快手海外版）在巴西表现很好，现在在进攻东南亚

综上，TikTok在北美占据绝对优势，Kwai在第三世界国家表现得更优秀一些，两家在全球市场上的最大挑战实际上是“全球各国的民粹主义和反全球化”

• 2.国内蜕变进化——量变引起质变
  
  image.png
  
  具体表现：抖音推出剪映APP，快手推出快影APP剪辑软件——直接替代了原生手机的剪辑软件——腾讯最怕的就是改变根基：即未来可能转变成新的连接方式（稍等我拍个抖音/快手来记录）——2020年两家的竞争会以“中国必然会诞生基于智能手机的摄像头和视频的超级连接平台”为主题（快手在渗透率优势的情况下达到了这种基础服务的水平，而抖音因为用户规模大在整体蜕变的速度和用户认知上更有优势）
  总结：

抖音和快手的崛起早已不止于短视频领域，而是对整个互联网的生态甚至线下娱乐行业造成了巨大的冲击，但是抖音快手实力强劲却依然摆脱不了“泛娱乐化”，比如抖音同质化严重，而b站的内容却越来越多元，娱乐已经不仅仅是唯一目的，所以这就跳出了“用户时长争夺”，比如b站流行一种“学习”直播，大家进入直播间就一起学习备考，这种“反碎片化时间”的基因，是抖音和快乐两大巨头所不具备的，这也是b站今后的发展方向。