清朝光绪年间，徽州城外有个小村落，村东头住着个名叫阿青的年轻画师。他生得眉清目秀，却因家境贫寒，整日靠替乡邻画肖像勉强糊口。某日阿青路过村口竹林，忽闻一声凄厉狐鸣。他循声望去，只见一只白狐后腿嵌着捕兽夹，鲜血淋漓。阿青心善，掏出随身匕首撬开铁夹，又撕下衣襟为狐包扎。白狐舔了舔他掌心，化作一缕青烟消散。

此后每至月圆之夜，阿青画案上总会出现一幅未完成的仕女图。画中人眉目如画，裙裾飘飘，却总缺三分灵气。阿青夜夜添笔，却始终不得其神韵。直到中秋前夕，他梦一女子立于月光下，素手轻抚画纸道：“公子笔下缺的是真心，若以心头血点睛，自能成活。”阿青惊醒，见案上仕女图唇角竟渗出一滴血珠，映得烛火摇曳。

次日清晨，阿青照常前往镇上卖画。忽闻茶馆喧闹，原是富商陈老爷悬赏千金，求聘画师为其亡女绘招魂像。阿青瞥见厅中牌位，竟与梦中女子容貌分毫不差。他鬼使神差揭了榜，回家以银针刺破指尖，将血滴入画中瞳孔。霎时雷电交加，画中人竟从纸面飘出，裙角扫过案头，留下一缕檀香。

“奴家名唤墨璃，原是修炼千年的狐妖。”女子盈盈一拜，“三年前遭猎户所伤，幸得公子相救。今以残魂报恩，愿与公子结百年之好。”阿青怔怔望着她，却见窗外陈府管家叩门，声称老爷病重，请画师速赴府作画。

墨璃蹙眉：“那陈老爷乃奸商，生前以假药害死我娘亲。他亡女实为狐族幼崽，被其掳去炼药，魂魄被困牌位。”阿青大怒，欲揭穿陈府恶行，却被墨璃按住手腕：“公子莫急，待我略施小计。”

三日后，陈府宾客云集。阿青当众展开墨璃所赠画卷，画中女子竟化作青烟钻入陈老爷体内。老爷忽癫狂大笑，吐露二十年前伙同道士残害狐族、盗取灵药的罪行。宾客哗然，官府闻讯查封陈府，救出十余被困狐灵。

“公子既救我族，墨璃愿以真身相许。”墨狐褪去幻术，现出九尾雪躯。阿青羞赧低头，却见墨璃指尖凝出一滴朱砂：“此乃狐族精血，可点睛万物。”自此阿青画作皆生灵性，求画者络绎不绝。他以半数银钱赈济贫民，半数建狐仙祠，香火绵延至今。